Перейти к содержанию

Интеграция с другими CRM-системами

Для интеграции с другими CRM-системами вам потребуется самостоятельно сформировать CSV-файл, в который будет передаваться и автоматически обновляться информация по сделкам. Файл должен передаваться по URL, быть с кодировкой UTF-8 и содержать следующие столбцы:

  • date — дата заказа в формате «ГГГГ-ММ-ДД» (например, «2020-12-02»);
  • orderId — id заказа в CRM-системе клиента;
  • landing — страница сайта, на которую был осуществлен переход с метками и дополнительными параметрами UTM (полный адрес). Реальный домен не имеет значения. Если фактический адрес сайта в CRM не передается, можно указать https://example.com. Главное — корректно отразить UTM-параметры.
  • amount — количество заказов;
  • revenue — суммарная стоимость заказов;
  • goal_name — название цели (также может быть этап воронки или тег из системы коллтрекинга).

В качестве разделителя в файле должна использоваться запятая.

В первой строке CSV-файла должны располагаться заголовки столбцов.

Пример параметра landing:

https://example.com/?utm_source=yandex_direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=brand& utm_content=ch_yandex_direct|crt_898933948|ph_3468899133|pst_other|ps_1|srct_search| src_none|devt_desktop|ret_|mrlid_2265|cid_12766211|dop_& utm_term=%D0%BC%D1%8D%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD&yclid=2052799199252843559

Столбец goal_name является необязательным. Если необходимо передавать одновременно заказы и этапы сделок, пропишите в столбце revenue доход от заказов (в интерфейсе будут отображаться как «ecommerce-транзакции» и «доход от ecommerce-транзакций»), а в столбце goal_name — названия целей/этапов/тегов. В amount необходимо указать количество целей/транзакций.

Если вам важно отслеживать доход и по заказам, и по целям, вы можете указать все суммы в revenue. Доход по целям будет отображаться в поле «Ценность цели».

Пример

crm_custom.png

  • Значения в поле amount, которым соответствуют названия целей в поле goal_name (ячейки D2:D4), учитываются как выполнения целей «заявка», «в процессе обработки», «ожидание решения».

  • Значения в поле amount, которым соответствуют пустое поле goal_name (ячейки D5:D6), учитываются как ecommerce-транзакции. Доходом по этим транзакциям будут считаться данные из revenue (ячейки E5:E6).

Скачать пример шаблона файла для интеграции с CRM.

Отправьте запрос на создание привязки

После создания CSV-файла отправьте запрос на support@mymarilyn.ru для создания интеграции.

С ответами на частые вопросы по формированию файла можно ознакомиться в разделе «Вопросы и решение проблем».