В сентябре 2020 года был проведен опрос продавцов на маркетплейсах, и его результаты показали, что более половины из них (55%) используют маркетплейсы как основной канал продаж. Причем для некоторых из них он даже является единственным. Но для того, чтобы эффективно продавать, необходимо регулярно проводить анализ конкурентов на маркетплейсах.
Содержание
Существует ряд сервисов, которые позволяют получить информацию о количестве продаж, истории остатков на складе, размере выручки, динамике изменения цен и так далее. Можно исследовать данные по товарной категории, бренду или конкретному продавцу.
В этой статье мы расскажем подробнее, как проводить анализ продаж, товаров и цен на маркетплейсах Озон, Яндекс.Маркет, Wildberries и Aliexpress.
Зачем проводить анализ конкурентов на маркетплейсах?
- У вас появится понимание, что лучше продается, а от каких товаров лучше отказаться. Будете в курсе всех проблем на рынке: где падает спрос, где приходится снижать цены.
- Вам не придется гадать, в каких количествах нужно закупать те или иные товары. Вы сможете спрогнозировать, когда будет распродан весь ваш ассортимент.
- Вы сможете найти наиболее перспективную нишу и продавать более маржинальные товары. Будете знать основные тренды, на которые есть спрос. Увеличите оборот и рентабельность.
- Вы сможете оптимизировать ассортимент и сократить затраты, сравнив ваши товары и ваши продажи с продажами конкурентов.
- Вы сможете расширить ассортимент, посмотрев, какие модели хорошо продаются у конкурентов.
- Узнаете, какой оборот получают топовые товарные позиции в каждой категории и сможете заранее рассчитать, на какую прибыль можно рассчитывать.
Как делать анализ товаров на маркетплейсах?
Есть два варианта: проводить анализ продаж конкурентов на маркетплейсах самостоятельно, вручную, или использовать специальные сервисы.
Самостоятельно
Сложный путь. Своими силами вы сможете проанализировать только те товары, которые есть в вашем личном кабинете. Да, возможности рекламного кабинета маркетплейса это позволяют, например, на Wildberries вы можете изучить динамику заказов и их выкупа, получить отчеты по продажам и выгрузить их в формате Excel-таблиц.
Рекламный кабинет на на Wildberries
Но вы не сможете получить уникальную информацию о ваших конкурентах, увидеть динамику их продаж и в целом продаж в определенной нише. Не сможете узнать, в какой товарной группе спрос превышает предложение.
Через сервисы анализа маркетплейсов
Существует множество платных сервисов, через которые можно проводить анализ конкурентов на маркетплейсах. Большинство из них подходят для многих маркетплейсов сразу. Чаще всего встречаются системы, заточенные под Озон и Wildberries.
Анализ продаж на Озон
– популярный сервис, который позволяет делать анализ товаров на Озон, а также на других маркетплейсах. Он предлагает бизнес-аналитику с мощной визуализацией данных: дашбордами, графиками, таблицами. Сервис позволяет проводить аналитику каждой ниши и делать выводы: какой товар «в рынке» и хорошо продается, а какой уже пора снимать с продаж. Также он помогает оптимизировать место на складе и сокращать расходы на логистику.
Возможности и сильные стороны:
- Данные по продажам, числу заказов, выкупаемости
- Сплит-тестирование
- Широкий функционал для анализа конкурентов
- Создание плана и стратегии дополнительных поставок
- Оценка динамики продаж по ряду показателей
- Детальные данные по артикулам
- Автоматическое формирование ежедневных отчетов
- Надежная защита информации
- Подключение к кабинету сервиса по API
– еще один незаменимый сервис, особенно для тех, кто планирует открытие собственного интернет-магазина на Озон. Он позволит делать анализ конкурентов на Озон, выгружать подробную статистику о товарах, создавать эффективные планы продаж, смотреть, что продается лучше всего и анализировать, как повысить прибыль. Роботы системы каждый день сканируют остатки товаров на маркетплейсах и показывают, в каких количествах и на какую сумму закупались товары. Можно посмотреть данные по любому интересующему вас товару, по товарной категории, а можно проанализировать продажи конкретного бренда.
Возможности и сильные стороны:
- Отдельный поиск по товарам и категориям Wildberries
- Аналитика ниши и категорий товаров
- Глубокий анализ каждого выбранного товара
- Данные по продажам и товарам конкурентов
- Визуализация данных в ярких и понятных графиках, диаграммах
- Статистика по продажам за выбранный период вплоть до целого года
Анализ продаж на Яндекс Маркете
– система для анализа Яндекс Маркета, которая ежедневно сканирует более 38 миллионов товаров с маркетплейсов и собирает все данные. Точность информации очень высокая, и все цифры можно выгрузить в формате Excel-таблицы.
Возможности и сильные стороны:
- Крупнейшая база товаров
- Есть специальное расширение для браузера для быстрого анализа
- Статистика по динамике продаж конкурентов
- Анализ ниши, категории и отдельных товаров
- Визуализация полученной информации в графиках и таблицах
- Есть бесплатный тестовый период
- К кабинету сервиса можно подключиться по API
Анализ продаж на Wildberries
– сервис анализа продаж конкурентов на маркетплейсах, заточенный именно под Wildberries. Он умеет выстраивать «умные» стратегии продаж, опираясь на данные из анализа продаж конкурентов на маркетплейсах. Система обещает конкретно сказать, чем торговать и в каких объемах, чтобы поднять продажи в два-три раза за месяц.
Возможности и сильные стороны:
- Получение ежедневных отчетов по динамике продаж конкурентов
- Отчет по прибыли
- Поиск наиболее продаваемых позиций
- Сплит-тестирование
- Отслеживание дополнительных поставок
- Максимальное количество инструментов именно для Wildberries
– еще одна система аналитики продаж конкурентов, подходящая для Wildberries. Проводит комплексный анализ через API и собирает максимально полную информацию. Можно настроить автоматический мониторинг цен всех ваших конкурентов, узнавать количество их заказов за выбранный период и остатки на складах.
Возможности и сильные стороны:
- Можно смотреть, сколько осталось товаров у конкурентов на складах
- Можно анализировать позиции по любым товарам
- Можно посчитать, сколько будет стоить доставка интересующего товара
- Все данные по позициям товаров обновляются каждый день
- Можно посмотреть, в каком объеме выкупается каждый товар
Анализ продаж на Aliexpress
– один из лучших сервисов для анализа продаж на маркетплейсах, подходящий именно для Aliexpress. Несмотря на то, что эта китайская площадка показывает огромные темпы роста по числу продавцов и покупателей, особенно в России, сервисы аналитики для нее не так развиты. Moneyplace позволяет находить топовые товары и отслеживать объемы продаж конкурентов. Она показывает ТОП товаров за последние 14 дней по объему выручки.
Возможности и сильные стороны:
- Сбор информации по каждому товару за любую дату или период
- Данные, сколько осталось товаров на том или ином складе
- Подробный анализ конкурентов
- Объем выкупа конкретного товара в процентах
- Приблизительное число заказов товара в день
- Затраты на доставку каждого товара
- Анализ позиций по тому или иному товару в категории
- Советы от системы, как улучшить видимость товаров
- Визуализации данных с помощью инфографики
- Анализ выручки за день, товарных остатков и размера среднего чека
Что можно посмотреть в сервисе анализа маркетплейсов
Перспективные товары
Сервисы анализа маркетплейсов позволяют быстро найти самые популярные категории и те товары, которые лучше всего продаются. Также можно смотреть, как распределяются продажи между разными брендами. Если в категории уже есть бренд-монополист, который забирает себе половину или больше покупателей, то заходить в эту категории с новым незнакомым брендом не стоит.
Пример того, как бренды делят рынок, из сервиса MPstats
Перспективная ниша
Можно оценить перспективность ниши в целом. Например, в сервисе MarketGuru можно посмотреть диапазон цен для выбранной ниши, количество продаж, количество товаров, количество продавцов и количество брендов – для Озон, Wildberries и Aliexpress.
Анализ ниш из сервиса MarketGuru
Статистику по бренду
Берем конкурента и смотрим, как у него идут дела, сколько продаж он совершает. Можно вывести данные по числу проданных товаров и выручке.
Анализ продаж конкурента на Wildberries в сервисе MPstats
Статистика по категории
Инструмент для анализа категорий позволяет понять, каковы спрос и конкуренция в том или ином товарном сегменте. Вы сможете оценить свои возможности перед тем, как выходить в категорию, и понять, что нужно для того, чтобы выйти в топ.
Анализ категорий в сервисе SellerFox
Анализ конкурентов
Можно выбрать любые товары конкурентов и глубоко их проанализировать, увидеть динамику продаж, посмотреть оборот в день с каждого склада.
Анализ товаров конкурентов в сервисе Stat4market
Как использовать полученные данные?
Конечно, мало просто получить информацию и цифры, важно уметь правильно ее интерпретировать и сделать выводы для дальнейшей работы.
- Данные по анализу ниши
Вы увидите, какие товары из вашего ассортимента сейчас хорошо «зайдут» на маркетплейсе. Теперь вы сможете осознанно подходить к закупкам. Не стремитесь приобрести как можно больше товаров, «авось повезет, и продадутся», а выбирайте только самые востребованные и актуальные на данный момент. Если вы заметили, что товар был популярен, но в динамике спрос на него падает, то не стоит пытаться «успеть заскочить в последний вагон». Делайте выбор в пользу товаров, динамика продаж которых только идет вверх.
- Данные по анализу конкурентов
Вы получите информацию, сколько остатков интересующего вас товара осталось у конкурентов. Узнаете, на сколько дней хватит этого остатка. Сможете посчитать упущенную выручку – ту сумму, которую конкурент мог заработать, если бы у него было больше товара. Сделанные выводы вы легко переложите на себя и свои товары. Это как раз тот случай, когда надо учиться на чужих ошибках.
- Данные по своему магазину
Сервисы аналитики позволяют смотреть информацию не только по конкурентам, но и по своим товарам. Вы можете подключить к своему магазину один из сервисов и автоматизировать работу: смотреть остатки товаров, число заказов, процент выкупа, считать чистую прибыль и стоимость логистики.
Как автоматизировать рекламу на Озон и Яндекс.Маркет?
После того, как вы провели анализ продаж на Озон и анализ продаж на Яндекс Маркете, необходимо улучшать свои рекламные стратегии и повышать продажи. В этом поможет система автоматизации рекламы Marilyn, которая работает сразу с 18 рекламными площадками, включая Озон, Яндекс Маркет и Google Merchant.
Автоматизация рекламы на Озон
С помощью инструментов Marilyn вы можете:
- Смотреть статистику в режиме real-time в виде подробных таблиц и наглядных дашбордов.
- Создавать отчеты любой сложности и автоматически рассылать их клиентам по расписанию.
- Делать собственные метрики для управления рекламной кампанией.
- Создавать медиапланы и отслеживать, как выполняются KPI.
- Автоматически перераспределять рекламные бюджеты на более успешные рекламные кампании.
- Задавать свои правила для управления ставками товаров и ключевых слов.
Подробнее об этом можно прочитать здесь: «Как автоматизировать рекламу на Ozon и высвободить 50% времени специалистов».
Статистика по выполнению KPI на Озон в личном кабинете Marilyn
Агентство Perfomics сократило с помощью Marilyn 50% времени своих специалистов по рекламе. Они продвигали крупного мультибрендового клиента и использовали для этого сразу 11 рекламных кабинетов на Озон. При этом в каждом кабинете было единовременно запущено по 7 кампаний в среднем. Только представьте, сколько требовалось времени на создание отчетов. Специалисты рассказали, что они вручную заходили в каждую кампанию, скачивали по ней отчеты и затем объединяли информацию из 100 разных таблиц, и все это занимало половину рабочего дня, более 4 часов. Marilyn же позволила делать все это в автоматическом режиме. Теперь вся статистика по всем кампаниям собирается автоматически и выводится в нужных срезах за выбранный период.
Автоматизация рекламы на Яндекс Маркете
С помощью инструментов Marilyn вы можете:
- Создавать сегменты по категориям товаров, а каждую категорию делить по ряду признаков, например, с доставкой или без.
- Удобно смотреть статистику по каждому сегменту отдельно.
- Для каждой категории можно настраивать отдельную стратегию.
- Можно создавать уникальные стратегии управления ставками, которые исходят из данных постклика.
Главное преимущество – в системе Marilyn при назначении ставок вы можете отстраиваться от цен конкурентов. Предварительно вы создаете разные сегменты товаров – с ценой ниже чем у 5-10 главных конкурентов и с ценой выше, чем у них. Далее вы поднимаете ставки, чтобы показываться на первых позициях.
В кабинете Marilyn вы получаете полную аналитику как по вашему магазину, так и по интересным для вас категориям. Чтобы бесплатно протестировать систему и понять, подходит ли она именно вам, оставьте заявку.
Читайте свежие кейсы
Как автоматизировать сбор статистики на Ozon и высвободить 50% времени на оптимизацию кампаний
Как медицинской клинике увеличить число обращений на 153% и снизить их стоимость на 14%
Как получить дешёвый трафик в США и за 363$ привести заказов на 127 118$
Как с помощью геолокации найти премиальных клиентов и снизить стоимость лида в 5 раз
