Основным инструментом менеджера при проведении закрытия является «Отчет закрытия».
Такой отчет можно получить по любому аккаунту или MCC за выбранные даты. Для удобства по умолчанию выбирается предыдущий месяц.
В этом отчете присутствуют все финансовые названия, плановые показатели и достигнутые фактические значения за выбранный период.
Подробно процесс закрытия клиентов описан в презентации.
Существует два основных вида корректировок при закрытии: по факту и по плану.
Скидка = (сумма по статистике - сумма по отчету комиссинера) / сумма по статистике * 100%
При закрытии по факту закрытый бюджет устанавливается равным фактическому бюджету.
Например, представим, что у нас есть заказ на 200 000 руб., разбитый на два периода (июль и август) по 100 000 руб. В июле скрутилось 90 000 рублей, и мы их закрываем.
Период | Плановый бюджет | Закрытый бюджет | Фактический бюджет |
---|---|---|---|
Июль | 100 000 | не задан | 90 000 |
Август | 100 000 | не задан | 0 |
При закрытии возможны два варианта: A) перенос средств происходит; B) перенос не осуществляется.
После такого закрытия эти периоды должны выглядеть следующим образом.
Период | Плановый бюджет | Закрытый бюджет | Фактический бюджет |
---|---|---|---|
Июль | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
Август | 110 000 | не задан | 0 |
Далее, допустим, в августе скрутилось 105 000. Если клиент согласен на докрутку в сентябре, то создается новый период. Если согласия на докрут нет, то закрытие происходит по IB.
Период | Плановый бюджет | Закрытый бюджет | Фактический бюджет |
---|---|---|---|
Июль | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
Август | 105 000 | 105 000 | 105 000 |
Сентябрь | 5 000 | не задан | 0 |
Если же кампания не идет дальше, или перенос осуществляться не должен (жесткий сплит между месяцами), то плановый бюджет не корректируется. После закрытия вышеприведенного примера периоды будут выглядеть так.
Период | Плановый бюджет | Закрытый бюджет | Фактический бюджет |
---|---|---|---|
Июль | 100 000 | 90 000 | 90 000 |
Август | 100 000 | не задан | 0 |
Затем, допустим, при закрытии августа оказалось, что скрутилось 115 000, бюджеты скорректируются следующим образом.
Период | Плановый бюджет | Закрытый бюджет | Фактический бюджет |
---|---|---|---|
Июль | 100 000 | 90 000 | 90 000 |
Август | 100 000 | 115 000 | 115 000 |
Если плановый бюджет отличается от закрытого, это означает, что произошел перекрут или недокрут, который невозможно компенсировать.
При закрытии по плану закрытый бюджет выставляется равным плановому. Если необходимы какие-то переносы, то для этого используется перенесенный бюджет.
Рассмотрим закрытие по плану на примерах. Допустим, мы имеем заказ на 300 000 с тремя периодами по 100 000 (июнь, июль, август). Отправная точка: в июне скрутилось 90 000, мы его закрываем.
Период | Плановый бюджет | Закрытый бюджет | Фактический бюджет |
---|---|---|---|
Июнь | 100 000 | не задан | 90 000 |
Июль | 100 000 | не задан | 0 |
Август | 100 000 | не задан | 0 |
Здесь так же есть два варианта: A) с переносами; B) без переносов.
В этом случае разницу между суммарным и фактическим бюджетом мы записываем в перенесенный бюджет текущего и следующего периода.
Период | Плановый бюджет | Закрытый бюджет | Фактический бюджет | Перенесенный бюджет | Суммарный бюджет |
---|---|---|---|---|---|
Июнь | 100 000 | 100 000 | 90 000 | -10 000 | 90 000 |
Июль | 100 000 | не задан | 0 | 10 000 | 110 000 |
Август | 100 000 | не задан | 0 | 0 | 100 000 |
Обратите внимание, что за счет перенесенного бюджета суммарный бюджет в июле стал больше: 110 000. Эту сумму и будет пытаться скрутить платформа в июле.
Далее рассмотрим три возможных случая: в июле скрутилось 1) 95 000, 2) 105 000 и 3) 115 000.
Период | Плановый бюджет | Закрытый бюджет | Фактический бюджет | Перенесенный бюджет | Суммарный бюджет |
---|---|---|---|---|---|
Июнь | 100 000 | 100 000 | 90 000 | -10 000 | 90 000 |
Июль | 100 000 | 100 000 | 95 000 | -5 000 | 95 000 |
Август | 100 000 | не задан | 0 | 15 000 | 115 000 |
Период | Плановый бюджет | Закрытый бюджет | Фактический бюджет | Перенесенный бюджет | Суммарный бюджет |
---|---|---|---|---|---|
Июнь | 100 000 | 100 000 | 90 000 | -10 000 | 90 000 |
Июль | 100 000 | 100 000 | 105 000 | 5 000 | 105 000 |
Август | 100 000 | не задан | 0 | 5 000 | 105 000 |
Период | Плановый бюджет | Закрытый бюджет | Фактический бюджет | Перенесенный бюджет | Суммарный бюджет |
---|---|---|---|---|---|
Июнь | 100 000 | 100 000 | 90 000 | -10 000 | 90 000 |
Июль | 100 000 | 100 000 | 115 000 | 15 000 | 115 000 |
Август | 100 000 | не задан | 0 | -5 000 | 95 000 |
Если кампания в последнем периоде скрутила все средства, или же о докрутке в дополнительном периоде с клиентом не удалось договориться — закрытие последнего периода идет по типу IIB.
Если же докрутка возможна, то перенос возможен на новый период с нулевым плановым бюджетом. Рассмотрим выход из 3-го случая. В августе скрутилось только 90 000.
Период | Плановый бюджет | Закрытый бюджет | Фактический бюджет | Перенесенный бюджет | Суммарный бюджет |
---|---|---|---|---|---|
Июнь | 100 000 | 100 000 | 90 000 | -10 000 | 90 000 |
Июль | 100 000 | 100 000 | 115 000 | 15 000 | 115 000 |
Август | 100 000 | 100 000 | 90 000 | -10 000 | 90 000 |
Сентябрь | 0 | не задан | 0 | 5 000 | 5 000 |
Закрывается, соответственно, такой период на 0.
Закрытие по плану без переносов — самое простое. Вне зависимости от фактических расходов, закрытый бюджет устанавливается в плановый и все.
Период | Плановый бюджет | Закрытый бюджет | Фактический бюджет |
---|---|---|---|
Июнь | 100 000 | 100 000 | 90 000 |
Июль | 100 000 | не задан | 0 |
Август | 100 000 | не задан | 0 |
Перекрут/недокрут можно определить по разнице между суммарным и фактическим бюджетом. Если переносов нет, то суммарный бюджет равен плановому. Если же переносы были, но последний период закрылся без переносов, то ситуация немного другая. Возьмем пример из IA с переносом на новый период в сентябре. Если этого переноса не будет, то бюджеты будут выглядеть так.
Период | Плановый бюджет | Закрытый бюджет | Фактический бюджет | Перенесенный бюджет | Суммарный бюджет |
---|---|---|---|---|---|
Июнь | 100 000 | 100 000 | 90 000 | -10 000 | 90 000 |
Июль | 100 000 | 100 000 | 115 000 | 15 000 | 115 000 |
Август | 100 000 | 100 000 | 90 000 | -5 000 | 95 000 |
Перекрут в августе всего 5 000, а не 10 000, как можно было бы подумать из разницы фактического и планового бюджетов.
Яндекс никогда не закрывается по плану, только по факту!
В примерах с переносами IA и IIA были рассмотрены переносы только на один следующий период. Однако по аналогии возможен равномерный перенос на все оставшиеся периоды.